Migrar do Astrea: como trazer o acervo do escritório para o Aty
O acervo que o escritório levou anos para montar pode vir inteiro, por planilha, e o que não vem é dito antes.
Importar por planilha
Quem decide trocar de sistema costuma travar na mudança: o medo de perder anos de cadastro. O Aty importa as planilhas que o Astrea exporta, em Configurações, na opção de importar do Astrea. A leitura do arquivo .xlsx é feita pelo próprio Aty, sem programa extra.
- Processos e casos, com cliente, número e situação.
- Contatos, com a qualificação dos clientes.
- Financeiro, com as parcelas dos casos.
- Fluxo de caixa, conferido contra o saldo do período da planilha.
- Agenda, com as tarefas e os compromissos.
Você confere antes de gravar
Na agenda, cada responsável da planilha é ligado por você a uma pessoa e a um quadro do escritório antes de gravar, porque nome parecido não é identidade. O caso importado pode ir para o escritório ou para o acervo pessoal, e a tela pede essa escolha.
O que a exportação do Astrea não traz
O importador só traz o que está na planilha. A exportação do Astrea traz apenas o último andamento de cada processo, e não traz os documentos anexados. Os atendimentos saem só em PDF. Para o andamento completo, o Aty passa a acompanhar o processo no tribunal, com a extensão do Chrome ou pela conferência do e-SAJ.
Antes de desativar o sistema antigo, confira por amostra, no Aty, alguns casos, contatos e parcelas. A importação não apaga nada do Astrea.
Perguntas frequentes
Preciso importar tudo de uma vez?
Não. Cada planilha é importada separadamente: casos, contatos, financeiro, fluxo de caixa e agenda. Dá para começar pelos casos e seguir com o resto.
O Aty traz os documentos anexados do Astrea?
Não. A exportação do Astrea não inclui os anexos, então eles ficam no sistema de origem. Os documentos novos passam a ficar no caso, no Aty.
Posso importar de novo se esquecer alguma coisa?
Dá para importar de novo a planilha completa para trazer o que faltou. Conferir um caso por amostra antes ajuda a achar qualquer divergência cedo.
Conheça o Aty
A gestão do escritório de advocacia: publicações, prazos, processos, tarefas e financeiro num só lugar.